Cómo llegan sus contactos a una campaña
Para todos los usuarios
Sus contactos se guardan de dos formas: en una lista, un conjunto fijo que no cambia después de cargarlo, o en un dataset, una base que incorpora contactos de forma continua. Con las dos puede enviar una campaña. Elegir la adecuada evita contactos repetidos y datos desactualizados.
Lista y dataset
Una lista es como una foto: muestra a sus contactos tal como estaban el día en que la cargó. Si después llega un cliente nuevo, la lista no lo incluye. Para incluirlo, cargue una lista nueva.
Un dataset es como una agenda que incorpora contactos automáticamente. Recibe contactos de forma continua, por ejemplo cada vez que alguien completa un formulario de su sitio. Cuando llega una persona que ya está en el dataset, el dataset la reconoce por su identificador y no la duplica.
Las dos guardan los contactos con los mismos campos, como nombre, correo o teléfono.
| Lista | Dataset | |
|---|---|---|
| Cómo recibe contactos | Una vez: de un archivo CSV, de combinar listas o de una instantánea de un dataset. | De forma continua: de un formulario conectado, por la API o copiando una lista. |
| ¿Cambia después? | No. Un archivo nuevo va en una lista nueva. | Sí. Incorpora cada contacto nuevo que llega. |
| Contacto repetido | Solo se controla si marca una columna como Única al cargar. | Lo reconoce siempre por su identificador. |
| Campaña | Se envía a la lista. | Se envía a una instantánea del dataset. |
Términos clave
- Identificador: el dato con el que un dataset reconoce a una persona. Puede ser su correo, su teléfono o un código único, como el número de cliente. Se elige al crear el dataset.
- Instantánea: una lista nueva con los contactos que tiene un dataset en un momento dado. Es la forma de enviarles una campaña a los contactos de un dataset.
- Columna única: en una lista, la columna que no admite valores repetidos. Si la columna de correo no es única, la misma dirección puede aparecer en varias filas.
De dónde llegan sus contactos
Un dataset recibe contactos de forma continua y una lista, una sola vez. Los contactos pueden pasar de uno a otro en las dos direcciones.
Cada persona que lo completa entra al dataset conectado.
Registra cada contacto en el momento en que ocurre.
Una base que incorpora contactos de forma continua. Reconoce a cada persona por su identificador y evita registros duplicados.
Un conjunto fijo de contactos. Varias listas se pueden combinar en una nueva.
Contactos que exporta de su CRM o de una planilla.
Cada tarjeta y cada flecha del diagrama se hace en el panel, por la API o de las dos formas. Los enlaces llevan a la guía o a la ficha de cada una.
| En el diagrama | En el panel | Por la API |
|---|---|---|
| Formulario | Formularios | Registrar un envío de un formulario |
| Su sistema | — | Agregar un contacto a un dataset |
| Archivo CSV | Cargar el archivo | Importar un CSV a una lista |
| Dataset | Crear un dataset | — |
| Lista | Crear una lista · Combinar listas | Crear una lista · Combinar listas |
| Copiar a una lista | Copiar a una lista | Tomar una instantánea de un dataset |
| Copiar a un dataset | Copiar una lista a un dataset | Copiar una lista a un dataset |
Cómo llegan a una campaña
Los destinatarios de una campaña se eligen en el paso Destinatarios: una lista, varias listas o un dataset. Si elige varias listas o un dataset, el panel prepara primero una lista nueva.
Se combinan en una sola, con una fila por contacto.
Sus contactos de ese momento.
No incluye los contactos que lleguen después.
La elige tal como está.
Se envía a la lista elegida o preparada en el paso Destinatarios.
Para enviar una campaña a los contactos de un dataset, elija el dataset en el paso Destinatarios de la campaña y pulse Tomar instantánea. El panel copia en una lista nueva los contactos que el dataset tiene en ese momento, y la campaña se envía a esa lista. Los contactos que lleguen al dataset después no reciben esa campaña.
Combinar listas y tomar una instantánea también se pueden hacer por la API, sin pasar por una campaña.
| Paso | En el panel | Por la API |
|---|---|---|
| Elegir los destinatarios | Destinatarios | — |
| Combinar listas | Destinatarios, al marcar varias | Combinar listas |
| Tomar instantánea | Destinatarios | Tomar una instantánea de un dataset |
Un ejemplo
Una tienda en línea quiere enviar dos campañas: un boletín mensual a sus suscriptores y una oferta a los clientes que compraron este mes. Los suscriptores llegan por un formulario de su sitio. Los compradores están en una planilla que la tienda exporta de su sistema de ventas.
- La tienda crea un dataset para sus suscriptores y le conecta el formulario de suscripción. Cada persona que se suscribe entra al dataset automáticamente, y quien se suscribe dos veces queda registrada una sola vez.
- La tienda carga la planilla de compradores como lista. Es para una sola campaña, así que no necesita mantenerse actualizada.
- Para enviar el boletín, crea una campaña y, en el paso Destinatarios, elige el dataset del paso 1 y pulsa Tomar instantánea. El boletín llega a quienes están suscritos ese día. Quienes se suscriban después lo recibirán el mes siguiente.
- Para enviar la oferta, crea otra campaña y, en el paso Destinatarios, elige la lista del paso 2. Antes de enviarla, puede revisar las buenas prácticas para sus campañas. La oferta llega a los clientes que estaban en la planilla. Como la lista no se actualiza, quienes compren después no la reciben.
Cuál usar
Sus contactos ya están en un archivo
Cárguelos en una lista. Sirve para una campaña puntual con los contactos que exporta de su CRM o de otro sistema.
Sus contactos llegan de forma continua
Use un dataset. Recibe los contactos de un formulario o de su sistema por la API a medida que llegan.
Necesita una sola base sin contactos repetidos
Use un dataset para reunir los contactos de formularios, de la API y de archivos. Copie en él cada lista que cargue.
Dudas frecuentes
¿Necesito una lista y un dataset, o me basta con listas?
Puede trabajar solo con listas, porque cada campaña se envía a los contactos de una lista. El dataset es necesario si capta contactos con un formulario, porque en él se guardan sus respuestas. También conviene cuando sus contactos llegan de forma continua y quiere reunirlos en una sola base, sin repetidos.
Para una campaña que envío todos los meses, ¿tomo la instantánea cada vez?
Sí. En cada campaña, tome una instantánea nueva en el paso Destinatarios, para que la campaña llegue a los contactos que el dataset tiene ese día. Si duplica una campaña anterior, la copia conserva la lista de la instantánea anterior. Tome una nueva antes de programarla. Cada instantánea queda como una lista con origen Dataset en Diseñar › Listas, y puede eliminarla cuando la campaña haya finalizado.
¿Un contacto que se desuscribió sigue recibiendo campañas?
No. Aunque siga en la lista o en el dataset, la campaña no se envía a una dirección desuscrita o bloqueada en su cuenta, y ese correo cuenta como descartado. Ver Desuscripciones.